适合引入 CRM 的情况
- 线索来自多个渠道，难以追踪
- 没有统一的提醒机制，跟进经常遗漏
- 销售人员一离职，客户历史记录随之流失
- 需要团队业绩报告，又不想每周手动汇总
概览
面向印尼工业市场的 CRM 客户管理系统
Indotrading CRM 客户管理系统的部署遵循一条原则：在要求销售人员录入任何内容之前，系统应当已经自动填好数据。来自 Google Ads、Meta Ads、网站表单、电商平台和 WhatsApp 对话的线索都会自动进入系统，并注明来源，销售人员只需负责跟进。
最大的价值要几个月后才会显现：届时，像“哪个渠道带来的订单最多”或“从询盘到采购订单（PO）平均需要多久”这样的问题，都能用数据回答，而不是凭感觉。
适用性
什么情况适合，什么情况不适合
我们宁可一开始就把边界讲清楚，也不愿卖给您一项在当前情况下无法见效的服务。
暂不适合引入 CRM 的情况
- 每月线索非常少，记在脑子里就够了
- 销售团队只有一个人，包揽所有事务
- 尚未形成共同认可的销售流程
- 管理层尚未承诺坚持使用
服务内容
我们具体做什么
以下各项均已包含在内。未经双方事先确认，不会产生任何额外费用。
01
销售管道设计
按照团队的实际工作方式设置销售阶段，而不是套用软件自带的模板。
02
线索来源对接
将网站表单、Google Ads、Meta Ads、电商平台和 WhatsApp 汇集到同一处。
03
跟进自动化
设置提醒、自动分配和跟进排期，不让任何线索被搁置。
04
邮件群发与 WhatsApp 群发
直接从看板定时批量发送，并记录谁打开、谁回复。
05
报告与 KPI
按人员、渠道和阶段呈现业绩看板，让团队评估以数据为依据。
06
迁移与培训
迁移现有客户数据并培训团队，确保系统真正用起来。
服务流程
实施步骤与预计周期
每个阶段都有可供您查验的交付成果，不必蒙在鼓里，一直干等到项目结束。
阶段 01第 1 周
梳理销售流程
梳理团队实际采用的各个阶段，包括经常出现的例外情况。
阶段 02第 1–3 周
部署与对接
搭建销售管道，接通所有线索来源，并配置自动化规则。
阶段 03第 3–4 周
数据迁移与培训
迁移现有客户数据，并结合真实工作场景培训团队。
阶段 04第 1–2 个月
上线陪跑
第一个月提供陪跑支持，确保系统真正运转起来，而不只是装好了事。
常见问题
关于 CRM 客户管理系统
能否对接企业现有的系统？
大多数提供 API 或定时数据导出的系统都可以对接。我们会在梳理阶段先评估可行性，此时您还无需做出任何承诺。
如果销售团队不愿意用怎么办？
这是 CRM 失败最常见的原因，根源通常在于数据要手动录入。我们的设计让数据自动进入系统，销售人员只需更新状态。
客户数据安全吗？
数据归您所有，可随时完整导出。访问权限按角色设置，并非所有人都能查看整个数据库。
包含 WhatsApp 群发吗？
包含。邮件群发和 WhatsApp 群发均可直接在看板中定时发送，并记录发送结果。
第一步
从诊断开始，而不是从报价开始
告诉我们您目前的情况。我们会检查您的网站、广告账户和线索来源渠道，再把诊断结果发给您——全程免费，也不附带任何后续合作义务。
- 一份诊断报告，指出线索在哪些环节流失
- 按模块逐项估算费用，而不是笼统给一个总价
- 无论您最终如何决定，诊断结果都归您所有